Lutkarski mjuzikl u kojem su životinje, rukovodeći se poslovicom „Tko pjeva zlo ne misli“ odlučile organizirati prvi festival životinjskog carstva. Svatko je na tom festivalu htio pobjediti, što je i normalno, samo što su to neki htjeli na pošten način (pčelica i mrav) radom i usavršavanjem, a drugi prijevarom i podvalama (lija i vuk).

Odgovor na pitanje kojim putem ići kroz život: podmetanjima ili radom i poštenjem krije se i u završnom songu ovog lutkarskog mjuzikla.Čak 13 lutki - životinja u izvedbi Jakova Gavrana, desetak hit pjesama i što je najvažnije zabavna, a vrlo edukativna priča, garancija su da će ovaj lutkarski mjuzikl ostati u lijepom sjećanju najmlađih.

Trajanje lutkarskog mjuzikla je 33 minute.